太阳城app欧洲杯今日对阵 | 山西证券：赐与晋控煤业增合手评级
发布日期：2026-09-16 15:58 点击次数：88
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太阳城app欧洲杯今日对阵山西证券股份有限公司刘贵军,胡博近期对晋控煤业进行讨论并发布了讨论发挥《欠债率下行减值规模缩减助力功绩增长，分成率进一步培育》，本发挥对晋控煤业给出增合手评级，现时股价为15.41元。
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晋控煤业(601001)
事件态状
公司发布2023年年报及2024年第一季度发挥：2023年公司竣事买卖总收入153.42亿元，同比变化-4.6%；竣事归母净利润33.01亿元，同比变化+8.27%；扣非后归母净利润31.56亿元，同比变化+5.87%；假想行径产生的现款流量净额61.69亿元，同比变化+9.41%；基本每股收益1.97元/股，同比变化+8.24%；加权平均财富收益率为20.89%，同比裁汰2.17个百分点。2024年1-3月，公司竣事买卖总收入36.58亿元，同比变化-1.53%；竣事归母净利润7.80亿元，同比变化+9.77%；扣非后归母净利润7.84亿元，同比变化+10.26%。
事件点评
2023年煤炭产销同增，吨煤售价回落。2023年公司竣事原煤产量3468.76万吨，同比+5.75%；商品煤销量3009.57万吨，同比+10.21%；销售收入149.18亿元，同比-4.86%；销售资本73.38亿元，同比-4.13%；销售毛利75.8亿元，同比-5.53%；2023年公司平均吨煤售价495.69元/吨，同比-13.67%；吨煤资本243.82元/吨，同比-13.03%；吨煤毛利251.86元/吨，同比-14.28%；煤炭业务毛利率50.81%，同比裁汰0.36个百分点。产销量增长主要受益于保供及色连矿核增满产，同期产能应用率培育吨煤资本下落，导致煤炭业务毛利率下滑幅度不大。
2024Q1煤炭产销同比减少，吨煤售价环比高涨。受安监等影响，Q1公司竣事原煤产量844.91万吨，同比-0.89%，环比2023Q4变化-8.83%；商品煤销量695.33万吨，同比-0.62%，环比-12.64%；销售收入35.45亿元，同比-2.88%，皇冠现金环比-10.88%。其中，塔山煤矿原煤产量676.76万吨，同比+2.82%；商品煤销量531.05万吨，同比+5.25%；色连煤矿原煤产量168.15万吨，同比-13.48%；商品煤销量164.28万吨，同比-12.6%。2024Q1公司平均吨煤售
价509.83元/吨，同比-2.27%，环比+2%。
受益于买卖资本压降、欠债率裁汰及少数鼓励损益减少，2023年及2024Q1归母利润逆势增长；2023年公司营收减少7.4亿，但买卖资本减少3.74亿、财务用度减少1.01亿、所得税减少2.25亿元、减值亏本减少3.61亿元，是净利润竣事增长的主要原因。2024Q1公司买卖总收入减少0.57亿元(-1.53%)，但处分用度同比减少0.78亿元、利息用度同比减少0.62亿、少数鼓励损益减少0.50亿元，导致2024Q1归母净利润竣事加多0.69亿元(+9.77%)。约束2024年3月底，公司财富欠债率33.21%，同比裁汰13.76个百分点，财务包袱进一步裁汰。
背靠晋控集团外延式成长可期，分成率、股息率仍有空间。公司四肢晋控集团能源煤财富上市平台，改日有望得到集团在财富注入、新资源获取等方面的扶植，从而竣事公司外延式成长。把柄2023年年度发挥利润分派预案，公司拟派发现款红利0.79元/股(含税)，揣测分成13.22亿元(含税)，占2023年归母净利润的40.06%，同比培育5.4个百分点；以4月26日收盘价14.94元揣测，股息率约为5.29%。
投资无情
预测公司2024-2026年EPS(摊薄)分袂为1.982.002.08元，对应公司4月26日收盘价14.94元，2024-2026年PE分袂为7.67.57.2倍。公司改日成长可期，煤价核心保管相对高位，公司分成率、股息率仍有培育空间，初次袒护，赐与“增合手-A”投资评级。
风险领导
宏不雅经济增速不足预期风险；煤炭价钱超预期下行风险；安出产生风险；
财富注入不足预期风险等。
菠菜导航平台大全2022皇冠足球源码证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据揣测，国盛证券张津铭讨论员团队对该股讨论较为长远，近三年预测准确度均值为71.65%，其预测2024年度包摄净利润为盈利35.22亿，把柄现价换算的预测PE为7.34。
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